Resposta rápida
Uma auditoria de CRM verifica se os dados são necessários, corretos, protegidos e úteis ao funil. Revise usuários, permissões, duplicados, campos livres, integrações, exportações, motivos de perda e registros antigos.
Checklist de acesso
Liste usuários ativos, perfis, administradores, contas compartilhadas e acessos de ex-colaboradores. Aplique o menor privilégio e autenticação forte.
Qualidade do funil
Procure negócios sem responsável, etapa ou próxima tarefa; slugs não se aplicam aqui, mas nomenclaturas inconsistentes também quebram relatórios. Padronize motivos de perda.
Dados sensíveis
Remova cópias desnecessárias de prontuários, diagnósticos e documentos financeiros do ambiente comercial. Revise integrações e planilhas exportadas.
Retenção
Defina prazos conforme finalidade e obrigações aplicáveis. Eliminação deve ser controlada, não improvisada.
Benavera
A Benavera separa a jornada comercial e financeira para reduzir dados soltos.
Próximo passo: [conheça a Benavera para clínicas](/para-clinicas).
Perguntas frequentes
Com que frequência auditar?
Faça revisões periódicas e sempre após mudanças de equipe ou integração.
CRM substitui prontuário?
Não automaticamente; possuem finalidades e requisitos diferentes.
Posso manter leads para sempre?
Retenção precisa de finalidade e critérios definidos.
Quem deve participar?
Gestão, operação, tecnologia e orientação jurídica quando necessário.
Fontes oficiais e referências
Aviso Editorial: O conteúdo deste artigo é informativo e não substitui a consulta médica/odontológica ou a orientação financeira individual. Saiba mais em nossa Política Editorial.
Simulação educacional. Condições reais dependem da análise e dos parceiros disponíveis.